1.浜松市にお住まいのS様が、
「自宅の査定をきっかけに遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

査定物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は浜松市にお住まいの70代のS様です。
数年前にご主人を亡くされ、現在はご自宅で一人暮らしをされています。

お子様は3人（長女・長男・次男）いらっしゃいますが、皆様すでに独立されています。

S様の財産の大半を占めているのはご自宅です。
預貯金と違って自宅は3人で分けることができないため、「自分が何も決めないまま亡くなったら、子どもたちは分け方に困るのではないか」と心配されるようになりました。

そこでS様は、元気なうちに遺言書を作成し、財産の分け方を遺しておきたいとお考えになりました。
しかし、肝心の自宅にどれくらいの価値があるのかが分からず、3人のお子様への分け方を決められずにいました。

そのためS様は、まずは自宅の価値を把握しようと、査定を依頼できる不動産会社を探されました。

解決したいトラブル・課題

不動産会社の探し方・選び方

S様は、インターネットで浜松市内の不動産会社を検索されました。

その中で、

• 相続アドバイザーなど相続の有資格者が在籍しており、相続準備についての質問ができそう
• 行政書士や司法書士など士業と連携しており、遺言書の作成まで一つの窓口で任せられそう

と感じ、あららぎ不動産に相談することにしました。

S様の「トラブル・課題」の解決方法

S様は「遺言書を作成するために、まずご自宅の価値を知りたい」とお考えでした。
弊社では査定のご依頼を承るとともに、査定から遺言書の作成までを一貫してサポートできることをご説明しました。

1．相続に強い不動産会社へ相談するメリット

遺言書の作成というと、「法律の専門家に直接相談するもの」と思われがちです。

しかし実際には、相続財産の多くを占めるのが「不動産」であるケースが非常に多く、初めに相続物件の価値を把握しておくことが円滑な遺言作成につながります。

相続に強い不動産会社であれば、「査定・整理（不動産）→専門家連携（遺言書作成）→相続後の売却や活用の相談」まで、必要な手続きを一つの窓口で進めやすく、ワンストップで利便性が高い点が大きなメリットです。

2．「結果」

弊社からの説明にご納得いただけたS様は、ご自宅の査定と遺言書の作成をご希望されました。
まずご自宅の査定を行い、自宅の価値を含めた財産の全体像を明確にしました。
続いて、弊社と連携している行政書士のサポートのもと、遺言書を作成されました。

査定によって自宅の価値が明確になったことで、S様は預貯金と合わせた財産全体のバランスを考えながら、3人のお子様への分け方を具体的に決めることができました。

S様からは「自宅の価値が分かったことで、ずっと決められなかった財産の分け方を決めることができました。遺言書も一緒に作れて安心しました」とのお言葉もいただいています。

2.浜松市にお住まいのM様が、
「息子たちが将来相続で揉めないように、
遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

査定物件 概要

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相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は浜松市にお住まいの70代のM様です。
M様には独立された息子様が2人いらっしゃいます。

長男様は私立の医科大学へ進学され、その際に学費や生活費など多くの資金援助を行いました。一方、次男様は国公立大学へ進学されており、援助額には差がありました。

そのためM様は、「将来、相続の際に長男様と次男様が援助額の違いを理由に揉めてしまうのではないか」と心配されていました。

そこで、息子様たちと話し合い、生前の資金援助も考慮したうえで、公平な財産配分を実現するため、遺言書を作成したいと考えるようになりました。

しかし、遺言書には複数の種類があり、それぞれの特徴や自分に合った作成方法が分からず悩まれていました。

また、M様の財産の中でも大きな割合を占めるのがご自宅です。不動産は現金のように分けることが難しいため、財産の価値を把握したうえで遺言書の内容を検討したいと考え、まずは不動産会社へ相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

不動産会社の探し方・選び方

M様は、インターネットで浜松市内の不動産会社を検索されました。

その中で、

• 浜松市で30年以上の実績がある地域密着の会社で、安心して相談できそう
• 相続支援コンサルタントが在籍しており、家庭の事情に合わせた提案をしてもらえそう

と感じ、あららぎ不動産に相談することにしました。

M様の「トラブル・課題」の解決方法

M様は「将来、相続時に兄弟が揉めないように長男様への資金援助を考慮した遺言書を作成したい」とお考えでした。

そこで弊社では、士業と連携して遺言書作成のサポートも行っていることをお伝えし、遺言書の種類やそれぞれの特徴についてご説明しました。

1．「遺言書の種類」について

遺言書には大きく分けて3種類あります。

【遺言書の種類】

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将来の相続トラブルを確実に防ぐには、公正証書遺言がおすすめです。
公証人とは「公証役場で公正証書遺言の作成に関与する専門家」のことで、遺言書は作成後、公証役場で保管されます。
そのため、形式不備や紛失の心配がなく、安心して希望を遺すことができます。

2．「結果」

ご説明を受けたM様は、ご自宅の査定をご依頼されるとともに、遺言書の作成について弊社が連携する行政書士へ相談されることになりました。

まず自宅の査定を行い、不動産の資産価値を把握したことで、財産配分について具体的に検討できるようになりました。

その後、M様は行政書士のサポートのもと、次男様に多めに相続させる理由や想いを記載した遺言書を作成されました。
また、事前に息子様たちへご自身の考えを伝えたことで、長男様・次男様ともにM様の想いを理解され、遺言書の内容について了承されました。

M様は、「事前に息子たちへ気持ちを伝えられたことで、相続の時に揉める心配が減り、安心しました」と安堵されたご様子でした。

3.浜松市にお住まいのY様が、
「相続トラブルにならないよう
不動産売却を前提とした遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

査定物件 概要

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相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は、浜松市にお住まいの70代Y様です。
Y様にはすでに独立し、離れて暮らす3人の娘がいらっしゃいます。
しかし、昔から姉妹の仲が悪く、大人になってからはさらに疎遠になっていました。

Y様はご自宅の他に静岡県磐田市に土地を保有しており、昨年ご主人を亡くされたことをきっかけに、本格的に相続の準備を進めなければならないと感じるようになりました。

将来的に実家や土地の扱いを決めずに放置しておくと、娘たちの間で揉め事が起きる可能性が高いと考え、不動産売却について相談するため、不動産会社を探されていました。

解決したいトラブル・課題

不動産会社の探し方・選び方

Y様は、インターネットで浜松市内の不動産会社を検索されました。

その中で、

• 浜松市だけでなく磐田市の不動産も扱っており、複数の物件をまとめて相談できそう
• 「一度の出会い、一生のお付き合い」を掲げており、生前の準備から娘たちの相続の時まで長く付き合えそう

と感じ、あららぎ不動産に相談することにしました。

Y様の「トラブル・課題」の解決方法

Y様は「将来、3人の娘様が遺産相続で揉めないように、生前に不動産を売却したい」とお考えでした。
ただし、急いで生前売却すると住み替え・税金・売却時期の問題も起こり得るため、相続発生後に遺言執行者が換価し分配する「清算型遺贈」の遺言書作成を提案しました。

1．「清算型遺贈」について

清算型遺贈とは、遺言により選定された遺言執行者が不動産などの遺産を売却し、得られた売却益を相続人間に分配する方法です。

遺言書の中に、上記を記載しておくことで、土地や建物など現物分割が難しい不動産でも、公平に現金として分けることができ、相続トラブルを防ぎやすくなります。

2．「結果」

説明を聞きご納得されたY様は、生前に不動産は売却せず、弊社で清算型遺贈を記載した遺言書を作成することにされました。

弊社が査定したY様の自宅や土地の価格を参考にして、Y様は遺言書の内容を決め、弊社が連携する行政書士に遺言書を作成してもらいました。

遺言執行者には遺言書を作成した行政書士などの専門家を指定することで、相続発生後の手続きもスムーズに進められる状態となっています。

Y様は「将来、娘たちが遺産相続で揉める心配がなくなり、安心して老後を過ごせる」と安堵されていました。